声明

  本发行状况陈述书暨上市布告书(摘要)的意图仅为向大众供给有关本次非揭露发行的扼要状况。出资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行状况陈述书暨上市布告书全文。发行状况陈述书暨上市布告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本公司提示广阔出资者留意,凡本布告书摘要未触及的有关内容,请出资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的相关备检文件。

  本公司整体董事许诺布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并对其真实性、准确性、完好性承当单个和连带的法令职责。

  特别提示

  一、发行数量及价格

  发行数量:140,883,976股

  发行价格:7.24元/股

  征集资金总额:1,019,999,986.24元

  征集资金净额:1,001,569,783.03元

  二、本次股票发行上市时刻

  本公司已于2019年5月6日就本次新增股份向我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司提交相关挂号资料,并于2019年5月8日获得我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司出具的股份挂号请求受理承认书。经承认,本次非揭露发行新增股份将于该批股份上市日的前一买卖日日终挂号到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次非揭露发行新增股份上市日期为2019年5月16日,限售期自股份上市之日起开端核算。

  珠海港集团认购的本次非揭露发行新增股份自2019年5月16日起承认 36个月,估计可上市流转时刻为2022年5月16日(如遇非买卖日,则顺延至下一买卖日);珠海华金领创基金处理有限公司处理的珠海华金创盈六号股权出资基金合伙企业(有限合伙)及中心企业贫困地区工业出资基金股份有限公司认购的本次非揭露发行新增股份自2019年5月16日起承认 12个月,估计可上市流转时刻为2020年5月16日(如遇非买卖日,则顺延至下一买卖日)。依据深圳证券买卖所相关事务规矩的规矩,上市首日本公司股价不除权,股票买卖仍设涨跌幅约束。

  本次非揭露发行完结后,公司股权散布契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》规矩的上市条件。

  释义

  在本布告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义:

  ■

  第一节本次发行概略

  一、上市公司基本状况

  公司称号:珠海港股份有限公司

  英文称号:Zhuhai Port Co。,Ltd

  建立日期:1986年6月20日

  注册本钱(本次发行前):人民币789,540,919元

  法定代表人:欧辉生

  股票上市地:深圳证券买卖所

  股票简称:珠海港

  股票代码:000507

  董事局秘书:薛楠

  注册地址:广东省珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号工作

  工作地址:广东省珠海市情侣南路278号

  邮编:519050

  电话:0756-3292216

  传真:0756-3321889

  电子邮箱:zph916@163.com

  运营范围:港口航运及其配套设备的项目出资及股权出资;物流供应链的项目出资及股权出资;动力环保的项目出资及股权出资;港城缔造的项目出资及股权出资;航运金融的项目出资及股权出资;玻璃纤维制品项目出资;饮料项目出资,化工原料及化工产品项目出资;社会经济咨询。

  二、本次发行实行的相关程序

  (一)上市公司的赞同与授权

  1、2017年12月4日,发行人举行第九届董事局第四十七次会议,会议审议经过了《关于公司契合非揭露发行股票条件的计划》、《关于公司非揭露发行股票计划的计划》、《关于公司非揭露发行股票预案的计划》、《非揭露发行股票征集资金运用可行性剖析陈述》、《关于与珠海港集团签定〈附收效条件的非公发行股份认购合同〉暨严重相关买卖的计划》、《关于公司前次征集资金运用状况的陈述》、《关于拟定〈珠海港股份有限公司未来三年(2017-2019)股东报答规划〉的计划》、《关于公司非揭露发行股票后添补被摊薄即期报答方法的计划》、《关于提请公司股东大会授权董事局及其授权人士全权处理本次非揭露发行股票相关事宜的计划》、《关于举行公司2018年第一次暂时股东大会的计划》等与本次非揭露发行股票相关的计划。

  2、2018年1月19日,发行人举行2018年第一次暂时股东大会,审议经过了《关于公司契合非揭露发行股票条件的计划》、《关于公司非揭露发行股票计划的计划》、《关于公司非揭露发行股票预案的计划》、《非揭露发行股票征集资金运用可行性剖析陈述》、《关于公司前次征集资金运用状况的陈述》、《关于提请公司股东大会授权董事局及其授权人士全权处理本次非揭露发行股票相关事宜的计划》、《关于与珠海港集团签定〈附收效条件的非揭露发行股份认购合同〉暨严重相关买卖的计划》、《关于公司非揭露发行股票后添补被摊薄即期报答方法的计划》、《公司控股股东、董事、高档处理人员关于实在实行公司添补即期报答方法许诺的计划》、《关于拟定〈珠海港股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东报答规划〉的计划》、《关于与控股股东签署保管协议暨相关买卖的计划》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的计划》等与本次非揭露发行股票相关的计划。

  3、2018年6月20日,发行人举行第九届董事局第六十次会议,会议审议经过了《关于拟与珠海港集团签定〈附收效条件的非揭露发行股份认购合同之补充协议(一)〉相关买卖的计划》,该事项在股东大会授权董事局批阅范围内,无需提交公司股东大会审议。

  4、2018年8月30日,发行人举行第九届董事局第六十六次会议,会议审议经过了《关于公司2017年非揭露发行A股股票预案(修订稿)的计划》、《关于公司契合非揭露发行股票条件的计划》、《关于调整公司非揭露发行股票计划的计划》、《关于公司非揭露发行股票征集资金运用可行性剖析陈述(修订稿)》、《关于公司非揭露发行股票后添补被摊薄即期报答方法(修订稿)的计划》等与本次非揭露发行股票相关的计划,该事项在股东大会授权董事局批阅范围内,无需提交公司股东大会审议。

  5、2018年10月10日,发行人举行第九届董事局第六十八次会议,会议审议经过了《关于公司2017年非揭露发行A股股票预案(修订稿二)的计划》,该事项在股东大会授权董事局批阅范围内,无需提交公司股东大会审议。

  6、2018年12月29日,发行人举行第九届董事局第七十四次会议,会议审议经过了《关于延伸2017年非揭露发行股票股东大会抉择有用期及对董事局授权有用期的计划》。

  7、2019年1月17日,发行人举行2019年第一次暂时股东大会,会议审议经过了《关于延伸2017年非揭露发行股票股东大会抉择有用期及对董事局授权有用期的计划》,延伸本次非揭露发行股票抉择有用期及股东大会对董事局授权有用期,自前次抉择有用期届满之日起延伸十二个月。

  (二)广东省国资委的赞同

  2018年1月9日,发行人本次非揭露发行事宜获得了广东省国资委《关于珠海港股份有限公司非揭露发行股票的复函》(粤国资函[2018]28号)的批复。

  (三)我国证监会的赞同

  2018年11月6日,发行人本次非揭露发行A股股票的请求经我国证监会发行审阅委员会审阅经过。

  2018年12月24日,发行人收到我国证监会《关于核准珠海港股份有限公司非揭露发行股票的批复》(证监答应[2018]2098号)。

  (四)征集资金和验资状况

  本次发行实践发行数量为140,883,976股,发行价格为7.24元/股。到2019年4月25日10:00时止,本次发行的3名发行目标已将认购资金全额汇入主承销商指定账户,经立信会计师事务所(特别一般合伙)出具的ZC10359号《验证陈述》验证,主承销商已收到珠海港本次非揭露发行的发行目标交纳的认购资金总额人民币1,019,999,986.24元。

  到2019年4月25日,主承销商已将上述认购金钱扣除相关费用后的余额划转至公司指定的本次征集资金专项存储账户,经立信会计师事务所(特别一般合伙)出具的ZC10360号《验资陈述》验证,本次发行征集资金总额为人民币1,019,999,986.24元,扣除与发行有关的费用人民币18,430,203.21元,征集资金净额为人民币1,001,569,783.03元。其间:计入股本人民币140,883,976.00元,计入本钱公积人民币860,685,807.03元。

  本次发行不触及购买财物或许以财物付出,认购金钱悉数以现金付出。

  (五)发行费用状况

  本次发行费用总额为18,430,203.21元(不含税),包括保荐承销费、律师费、会计师费、信息发表费等其他费用。

  (六)股权挂号状况

  本公司已于2019年5月6日就本次新增股份向我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司提交相关挂号资料,并于2019年5月8日获得我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司出具的股份挂号请求受理承认书。经承认,本次非揭露发行新增股份将于该批股份上市日的前一买卖日日终挂号到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次非揭露发行新增股份的性质为有限售条件流转股。

  (七)本次发行的申购报价状况

  1、询价目标及认购邀请书的发放

  发行人及保荐组织(主承销商)于2019年4月18日(T-3日),以电子邮件和邮递的方法向68名契合条件的特定投资者,包括到2019年4月10日收市后发行人前20大股东中的17名(不含发行人及其控股股东、实践操控人、董监高、主承销商及其相关方)(发行人控股股东珠海港集团许诺参加本次认购,不再发送认购邀请书;持股第2名珠海科技奖劢基金会、第8名珠海教育基金会无法联络,故前20名股东顺延至第23名)、证券出资基金处理公司22家、证券公司10家、稳妥组织出资者5家、其他组织出资者11名发送了《珠海港股份有限公司非揭露发行股票认购邀请书》。

  2、本次发行首轮询价的成果

  2019年4月23日(T日)9:00-12:00,在广东德赛律师事务所的见证下,发行人和保荐组织(主承销商)共收到2份申购报价单(发行人控股股东珠海港集团承受商场询价成果,故没有参加申购报价),一切申购目标均依照认购邀请书的要求准时、完好地供给了悉数申购文件。经发行人、保荐组织(主承销商)与律师的一起核对,2家申购目标均已准时足额交纳了保证金,申购目标中触及私募出资基金的悉数已完结存案;且上述申购目标均已由保荐组织(主承销商)完结出资者恰当性评价并契合保荐组织(主承销商)对出资者恰当性的处理要求,因而本次发行的有用报价出资者为2家。有用申购报价区间为7.24元至7.24元,有用申购总金额为50,000万元。

  上述2家出资者依照价格优先、金额优先、时刻优先的摆放次序,报价状况如下:

  ■

  依据发行计划,珠海港集团许诺承受商场询价成果并与其他出资者以相同价格认购,许诺认购金额为3.5亿元。

  3、追加发行状况

  因为未能到达估计发行股份数量和筹资规划且认购家数少于10家,发行人和保荐组织(主承销商)决议依照《珠海港股份有限公司非揭露发行股票认购邀请书》承认的程序和规矩,发动追加发行程序。

  发行人及保荐组织(主承销商)于2019年4月23日(T日)13:00-17:00,首先向已申购的2名出资者珠海华金领创基金处理有限公司和中心企业贫困地区工业出资基金股份有限公司发送了《珠海港股份有限公司非揭露发行股票追加认购邀请书》(以下简称“《追加认购邀请书》”);其次,向初次发送认购邀请书的68名出资者中的66名(不含上述2名已申购出资者)发送了《追加认购邀请书》。在《追加认购邀请书》规矩的时限内,已申购出资者和初次发送认购邀请书出资者均无追加认购意向,也无新增出资者参加追加认购。在此状况下,发行人控股股东珠海港集团承认参加追加认购,并在《追加认购邀请书》规矩的时限内发送了追加申购报价单。经发行人、保荐组织(主承销商)与律师一起核对,珠海港集团的追加申购为有用申购;悉数追加认购程序契合发行计划和《追加认购邀请书》的相关约好。

  珠海港集团的追加申购状况具体如下:

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  三、本次发行股票的基本状况

  (一)发行股票的品种和面值

  本次发行的股票为境内上市人民币一般股(A股),面值为人民币1.00元。

  (二)发行价格

  本次发行价格不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的90%,本次非揭露发行的定价基准日为发行期首日,即2019年4月19日,发行底价为7.24元/股。

  珠海港集团不参加本次非揭露发行定价的商场询价,但许诺承受商场询价成果并与其他出资者以相同价格认购。

  依据出资者认购状况,本次发行的发行价格终究承以为7.24元/股,相关于本次发行的发行底价7.24元/股的比率为100.00%,相关于本次发行日前20个买卖日均价8.03元/股的比率为90.12%。

  (三)发行数量和限售期

  依据出资者认购状况,本次共发行人民币一般股(A股)140,883,976股,悉数采纳向特定出资者非揭露发行股票的方法发行。

  珠海港集团认购的本次非揭露发行的股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让,其他2名出资者认购的本次非揭露发行的股份,自本次发行结束之日起12个月内不得转让,在此之后按我国证券监督处理委员会及深圳证券买卖所的有关规矩实行。本次发行结束后,珠海港集团及其他出资者因公司送红股、转增股本等原因获得的公司股份,亦应恪守此规矩。

  四、本次发行的发行目标概略

  (一)发行目标及获配数量

  本次发行依照主承销商和发行人事前承认的程序和规矩,依据《上市公司证券发行处理方法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》和我国证监会关于非揭露发行股票的其他规矩,发行人与主承销商依据簿记建档等状况,顺次依照认购价格优先、认购金额优先、认购时刻优先的准则承认本次发行价格、发行目标及获配股数。

  本次发行终究价格为7.24元/股,发行股票数量为140,883,976股,征集资金总额为1,019,999,986.24元,发行目标总数为3名。终究承认的发行目标及其获配状况如下:

  ■

  经保荐组织(主承销商)核对,认购目标珠海华金领创基金处理有限公司以其处理的珠海华金创盈六号股权出资基金合伙企业(有限合伙)认购公司本次非揭露发行股票、中心企业贫困地区工业出资基金股份有限公司以自有资金认购公司本次非揭露发行股票、珠海港控股集团有限公司以自筹资金认购公司本次非揭露发行股票;本次发行目标的认购资金来源合法合规,认购资金不存在直接或直接来源于上市公司及其相关方的景象;公司控股股东珠海港集团揭露许诺认购的股票数量为不低于本次非揭露发行股票终究发行数量的25.83%,且本次发行结束后珠海港集团算计持有上市公司股份份额不超越30%,珠海港集团严厉恪守了认购股份的许诺。

  (二)发行目标的基本状况

  1、珠海港控股集团有限公司

  企业性质:有限职责公司(国有独资)

  注册地址:珠海市南水镇榕湾路16号高栏港大厦第24层2401号

  首要工作地址:珠海市南水镇榕湾路16号高栏港大厦第24层2401号

  注册本钱:3,519,400,000元

  法定代表人:欧辉生

  运营范围:港口及其配套设备的缔造、运营、处理、项目出资。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  2、珠海华金创盈六号股权出资基金合伙企业(有限合伙)

  企业性质:有限合伙企业

  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-66935(会集工作区)

  首要工作地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-66935(会集工作区)

  注册本钱:31,600.00万元

  实行事务合伙人:珠海华金领创基金处理有限公司

  运营范围:协议记载的运营范围:股权出资(私募基金应及时在我国证券出资基金业协会完结存案)。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  3、中心企业贫困地区工业出资基金股份有限公司

  企业性质:股份有限公司(非上市、国有控股)

  注册地址:北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室

  首要工作地址:北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室

  注册本钱:1,537,616.618400万元

  法定代表人:沈翎

  运营范围:基金处理;对贫困地区的资源开发、工业园区缔造、新式城镇化展开以及养老、医疗、健康工业进行出资;出资咨询和出资处理。(企业依法自主挑选运营项目,展开运营活动;依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动;不得从事本市工业政策制止和约束类项意图运营活动。)

  (三)发行目标与公司的相相联系

  本次发行前,珠海港集团为公司控股股东。

  获得配售的珠海华金领创基金处理有限公司处理的珠海华金创盈六号股权出资基金合伙企业(有限合伙)经穿透核对,其出资方明细如下:

  ■

  经核对,本次发行目标珠海港集团系发行人控股股东;除珠海港集团外,其他2名发行目标与发行人、发行人控股股东、发行人持股5%以上股东、发行人前10大股东、发行人董事、监事和高档处理人员不存在相相联系及共同举动联系。

  (四)发行目标及其相关方与公司最近一年的严重买卖状况

  最近一年,除公司在定时陈述或暂时布告中发表的买卖外,公司与珠海港集团及其操控的部属企业未发作其它严重买卖。

  最近一年,除珠海港集团外的其他发行目标及其相关方未与公司发作严重买卖。

  (五)发行目标及其相关方与公司未来的买卖组织

  关于未来可能发作的买卖,公司将严厉依照《公司章程》及相关法令法规的要求,实行相应的内部批阅决议计划程序,并作充沛的信息发表。

  (六)发行目标核对状况

  经主承销商对本次发行认购目标供给的相关资料的查验,发行人本次发行获得配售的认购目标为珠海港控股集团有限公司、珠海华金领创基金处理有限公司、中心企业贫困地区工业出资基金股份有限公司3家出资者,相关出资者挂号存案的具体状况如下:

  1、获得配售的珠海华金领创基金处理有限公司处理的珠海华金创盈六号股权出资基金合伙企业(有限合伙)、中心企业贫困地区工业出资基金股份有限公司归于《中华人民共和证券出资基金法》、《私募出资基金监督处理暂行方法》、《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法(试行)》等法令法规和标准性文件所规矩的私募出资基金,经核对,已依照规矩向我国证券出资基金业协会完结挂号存案。

  2、珠海港集团以自筹资金参加认购,不包括任何杠杆融资结构化规划产品。珠海港集团不归于《中华人民共和证券出资基金法》、《私募出资基金监督处理暂行方法》、《私募出资基金处理人挂号和基金存案方法(试行)》等法令法规和标准性文件所规矩的私募出资基金,无须向我国证券出资基金业协会挂号存案。

  (七)发行目标恰当性的阐明

  依据《证券期货出资者恰当性处理方法》、《证券运营组织出资者恰当性处理施行指引(试行)》及银河证券出资者恰当性处理相关准则,本次珠海港非揭露发行股票危险等级界定为中危险(即R3级),专业出资者和一般出资者中危险承受才能等级C3级及以上的出资者可直接参加认购;一般出资者中危险承受才能等级为C1和C2的出资者,如自动要求参加本次发行认购,且经银河证券承认其不归于危险承受才能最低类别的,在签署《产品或服务不恰当警示及出资者承认书》后,方可参加本次发行认购。

  经核对,珠海华金领创基金处理有限公司、中心企业贫困地区工业出资基金股份有限公司和珠海港集团均为专业出资者,上述出资者均契合《证券期货出资者恰当性处理方法》、《证券运营组织出资者恰当性处理施行指引(试行)》及银河证券出资者恰当性处理相关准则要求。

  各类型获配目标的获配份额状况如下:

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  五、本次发行相关中介组织

  (一)保荐组织(主承销商)

  称号:我国银河证券股份有限公司

  地址:北京市西城区金融大街35号C座2-6层

  法定代表人:陈共炎

  电话:010-66237623

  传真:010-83571428

  联络人:邢仁田、张龙

  (二)发行人律师

  称号:广东德赛律师事务所

  地址:广东省珠海市景山路92号东大商业中心15-16层

  负责人:王先东

  电话:0756-3355171

  传真:0756-3355170

  联络人:易朝蓬、朱梦龙

  (三)会计师事务所

  称号:立信会计师事务所(特别一般合伙)

  地址:广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦15楼

  负责人:朱建弟

  电话:0756-2166662

  传真:0756-2166211

  联络人:王耀华、蒋洁纯

  第二节本次发行前后公司相关状况

  一、本次发行前后股东状况

  (一)本次发行前,上市公司前十名股东状况

  本次发行前(到2019年4月10日,本次新增股份挂号到账前),公司前十大股东如下:

  ■

  (二)本次新增股份挂号到账后,上市公司前十名股东状况

  本次新增股份挂号到账后(依照到2019年4月10日股东名册测算),本公司前十大股东持股状况如下表所示:

  ■

  (三)公司董事、监事、高档处理人员发行前后持股改动状况

  本公司的董事、监事和高档处理人员未参加本次非揭露发行股票的认购。上述人员直接持有本公司股票的数量在发行前后均未发作任何改动。具体状况如下:

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  二、本次发行对公司的影响

  (一)对股本结构的影响

  ■

  本次发行完结后,公司控股股东仍为珠海港集团,实践操控人仍为珠海市国资委,公司控股股东及实践操控人不会因本次发行发作改动。

  (二)股份改动对首要财政指标的影响

  ■

  注:发行后每股净财物别离依照2018年12月31日和 2019 年1月31日归归于上市公司股东的净财物加上本次征集资金净额除以本次发行后的总股本核算;发行后每股收益别离依照2018年度和2019年1-3月归归于上市公司股东的净利润除以本次发行后总股本核算。

  (三)对财物结构的影响

  本次发行完结后,公司总财物和净财物均将有所上升,财物负债率将有所下降。本次非揭露发行可以进一步优化公司的财物负债结构,有助于增强公司资金实力,为后续展开供给有力保证。

  (四)对事务结构的影响

  本次非揭露发行征集资金在扣除相关发行费用后将用于港口设备晋级项目和港航江海联动配套船只项目。项目建成投产或许缔造结束后,将进一步完善公司江海联动工业链,提高公司的港口及港航联运的归纳服务才能,添加公司整体竞赛优势。

  (五)对公司办理的影响

  本次发行完结后,公司股本将相应添加,公司控股股东珠海港集团的持股份额为29.64%,仍为公司控股股东,珠海市国资委仍为公司的实践操控人。本次发行不会对公司现有法人办理结构发作严重影响,不会影响公司的财物完好,人员、组织、财政、事务的独立性,公司仍具有独立的组织处理、生产运营、财政处理体系,公司将继续加强和完善公司的法人办理结构。

  (六)对高管人员结构的影响

  到本陈述书签署日,公司尚无对高档处理人员结构进行严重调整的计划;本次发行不会对高档处理人员结构形成严重影响。本次发行后,若公司拟调整高档处理人员,将会严厉实行必要的法令程序和信息发表职责。

  (七)对同业竞赛和相关买卖的影响

  本次非揭露发行,除珠海港集团认购公司本次非揭露发行构成相关买卖外,本次发行完结后,珠海港集团及其相关人与公司之间的事务联系、处理联系均不会发作严重改动,不会因本次发行添加新的相关买卖和同业竞赛。

  第三节财政会计信息

  公司2016年度、2017年度及2018年度财政陈述经立信会计师事务所(特别一般合伙)审计,并出具了标准无保留定见的审计陈述,文号别离为:信会师报字[2017]第ZC10276号、信会师报字[2018]第ZC10086号及信会师报字[2019]第ZC10268号,公司2019年1-3月财政陈述未经审计。公司首要财政状况如下:

  一、首要财政数据

  (一)兼并财物负债表

  单位:万元

  ■

  (二)兼并利润表

  单位:万元

  ■

  (三)兼并现金流量表

  单位:万元

  ■

  二、首要财政指标

  ■

  第四节本次征集资金运用

  一、本次征集资金的运用计划

  依据本次非揭露发行股票预案,本次非揭露发行股票征集资金拟投入以下项目:

  单位:万元

  ■

  本次发行事项经公司董事局审议经过之后,在本次非揭露发行征集资金到位之前,公司将依据项目进展的实践状况以自筹资金先行投入,并在征集资金到位之后予以置换。

  若本次发行扣除发行费用后的实践征集资金低于拟出资项意图实践资金需求总量,公司将依照项意图轻重缓急投入募投项目,缺乏部分由公司自筹处理。

  征集资金准则大将按上述项目次序投入。在不改动征集资金出资项意图前提下,董事局将依据项意图实践需求,对上述项意图征集资金投入次序和金额进行调整。

  二、征集资金专户存储的相关方法

  依据《公司法》等法令、法规、标准性文件及《公司章程》的规矩,公司拟定了《征集资金处理准则》,对征集资金的专户存储、运用、用处改变、处理和监督进行了清晰的规矩。为保证公司标准、有用运用征集资金,公司采纳的首要方法如下:

  1、征集资金到位后,公司审慎挑选寄存征集资金的银行并开设征集资金专项账户进行专项存储;

  2、公司在征集资金到账后一个月内与保荐组织、寄存征集资金的银行签定三方监管协议;

  3、公司进行征集资金项目出资时,资金开销有必要严厉恪守公司资金处理准则和征集资金处理准则的规矩,实行批阅手续。一切征集资金项目资金的开销,均需由资金运用部分提出资金运用计划;

  4、公司会计部分对征集资金的运用状况建立台账,具体记载征集资金的开销状况和征集资金项意图投入状况;

  5、公司审计部分至少每季度对征集资金的寄存与运用状况进行查看,并及时向审计委员会陈述查看成果;

  6、保荐组织每季度对公司征集资金的寄存与运用状况进行一次现场核对。

  三、征集资金专户开立状况

  公司到2019年5月8日征集资金专用账户的开立及存储状况如下:

  ■

  注:公司账户余额1,002,679,486.46与实践收到主承销商划入资金1,002,679,986.46元存在500.00元差异,系公司开户行收取的手续费。

  公司将在征集资金到账后一个月内与保荐组织、寄存征集资金的银行签定三方监管协议。

  第五节保荐组织(主承销商)关于本次发行进程和发行目标合规性的定论定见

  保荐组织(主承销商)关于本次发行进程和发行目标合规性的定论定见为:

  1、本次发行经过了必要的授权,并获得了我国证监会的核准;

  2、本次发行股票的定价契合《上市公司证券发行处理方法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》等相关法令法规的规矩,发行人本次非揭露发行的发行进程合法、有用;

  3、本次非揭露发行认购目标的挑选公平、公平,契合公司及其整体股东的利益,契合发行人股东大会审议经过的发行计划中关于发行目标的规矩;

  4、本次非揭露发行契合《上市公司证券发行处理方法》、《上市公司非揭露发行股票施行细则》等相关法令法规和标准性文件的规矩,合法、有用。

  第六节发行人律师关于本次发行进程和发行目标合规性的定论定见

  广东德赛律师事务所关于本次发行进程和发行目标合规性的定论定见为:

  发行人本次非揭露发行实行了必要的内部决议计划及外部批阅程序;本次非揭露发行的发行价格、发行数量、发行目标及征集资金金额契合《公司法》、《证券法》、《发行处理方法》、《发行与承销方法》、《施行细则》等有关法令、法规的规矩;本次非揭露发行的定价、股票配售进程、缴款和验资合规,契合《发行处理方法》、《发行与承销方法》、《施行细则》等有关法令、法规的规矩;本次非揭露发行的认购目标契合《发行处理方法》、《施行细则》的规矩;本次非揭露发行的相关文件合法有用。发行人本次发行进程和认购目标合法合规,发行人本次发行成果公平、公平。

  第七节保荐组织的上市引荐定见

  一、保荐协议首要内容

  签署时刻:2018年4月

  保荐组织:我国银河证券股份有限公司

  尽职引荐期自协议收效之日起至本次珠海港非揭露发行股票在深交所上市之日止。

  继续督导的期间为珠海港股票上市当年剩余时刻及这以后一个完好会计年度。继续督导的期间自珠海港股票上市之日起核算。

  二、上市引荐定见

  本保荐组织经充沛尽职查询、审慎核对,以为:珠海港本次非揭露发行股票实行了相关决议计划程序,契合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行处理方法》及《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规的规矩,珠海港本次发行的股票具有在深圳证券买卖所上市的条件,保荐组织赞同引荐珠海港本次发行的股票上市买卖,并承当相关保荐职责。

  第八节新增股份的上市状况

  一、新增股份上市赞同状况

  本公司已于2019年5月6日就本次新增股份向我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司提交相关挂号资料,并于2019年5月8日获得我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司出具的股份挂号请求受理承认书。经承认,本次非揭露发行新增股份将于该批股份上市日的前一买卖日日终挂号到账,并正式列入上市公司的股东名册。本次非揭露发行新增股份的性质为有限售条件流转股,上市日期为2019年5月16日,依据深圳证券买卖所相关事务规矩的规矩,上市首日本公司股价不除权,股票买卖仍设涨跌幅约束。

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地址

  证券简称:珠海港

  证券代码:000507

  上市地址:深圳证券买卖所

  三、新增股份的上市时刻

  本次非揭露发行新增股份的性质为有限售条件流转股,上市日期为2019年5月16日。

  四、新增股份的限售组织

  珠海港集团认购的本次非揭露发行新增股份自2019年5月16日起承认 36个月,估计可上市流转时刻为2022年5月16日(如遇非买卖日,则顺延至下一买卖日);珠海华金领创基金处理有限公司处理的珠海华金创盈六号股权出资基金合伙企业(有限合伙)及中心企业贫困地区工业出资基金股份有限公司认购的本次非揭露发行新增股份自2019年5月16日起承认 12个月,估计可上市流转时刻为2020年5月16日(如遇非买卖日,则顺延至下一买卖日)。

  第九节备检文件

  一、备检文件

  1、上市请求书;

  2、承销及保荐协议;

  3、保荐代表人声明与许诺书;

  4、保荐组织出具的上市保荐书;

  5、保荐组织出具的发行保荐书和尽职查询陈述;

  6、保荐组织出具的关于本次发行进程及认购目标合规性的陈述;

  7、发行人律师出具的法令定见书和律师工作陈述;

  8、发行人律师出具的发行进程及认购目标合规性之见证定见;

  9、发行人会计师出具的ZC10359号《验证陈述》、ZC10360号《验资陈述》;

  10、我国结算深圳分公司对新增股份已挂号保管的书面承认文件;

  11、深交所要求的其他文件。

  二、查阅地址及时刻

  (一)查阅地址

  1、珠海港股份有限公司

  地址:广东省珠海市情侣南路278号

  电话:0756-3292216

  传真:0756-3321889

  2、保荐组织(主承销商):我国银河证券股份有限公司

  地址:北京市西城区金融大街35号C座2-6层

  电话:010-66237623

  传真:010-83571428

  (二)查阅时刻

  工作日:除法定节假日以外的每日9:00-11:30,13:30-17:00。

  珠海港股份有限公司

  2019年5月15日

(职责编辑:DF314)

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